【2020年10月 嘉肯行业研究部】
一 TAC膜介绍
光学TAC膜(Tri-cellulose Acetate)，又称三醋酸纤维素薄膜，以其优良的光学、物理特性用于LCD平板显示器核心构件-偏光片保护膜，复合于PVA偏光原膜的两侧，具有提高PVA膜机械强度和耐久性的双重保护作用。是生产偏光片的关键膜材料。
偏光片是液晶显示器的重要材料之一，是将PVA拉伸膜和TAC膜经过多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种新型平板显示材料，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。
它的生产工艺主要有延伸法和涂布法，延伸法是目前的主流工艺。在合板系统中将已涂布PVA胶的PVA膜与处理过的TAC膜进行上下贴合，形成偏光膜。
二 TAC膜国产化现状
据专业机构统计：全球光学TAC膜产能约为17.4亿平方米。主要集中在日韩两国，日本三家TAC膜厂商（富士胶片、柯尼卡美能达、Zeon）产能占全球TAC膜总产能约69%，韩国晓星和SKI占11%。近两年来，TAC膜受替代材料研发进展的影响，日韩两国主要企业并无新增产能。
中国TAC膜国产化进展并不顺利，2019年国内TAC膜实现商业化生产的只有新纶科技常州工厂，乐凯集团片基事业部。但规模都很小，乐凯集团于2008年先后投建两条TAC膜生产线，产能合计为2000万平方米，但TAC膜产品质量一直不够稳定，市场应用较少，经过多年的技术改造，近年来，产能有所提高，才陆续有商业化产品用于太阳眼镜片。
而新纶科技2016年通过引进的日本技术进入TAC膜产业，但日方技术提供方工艺并不领先，新工厂2018年虽然实现商业化生产，但与进口产品存在差距，企业效益不佳，新纶科技2019年TAC膜销售收入不到400万元。所以，企业2020年不得不终止了原规划投建的3条TAC功能膜生产线。这对TAC膜的国产化进程带来很大的影响。
嘉肯咨询调查统计，近三年来，国内没有企业有进军TAC膜产业的意向。以往一些规划进入该领域的企业，如东氟塑料科技、无锡阿尔梅新材料公司和宁波惠之星公司，但都没有实质性进展。东氟塑料科技2015年曾规划投建1亿平米产能，但缺乏可靠的技术。
相关性最强的企业是无锡阿尔梅新材料公司，原为无锡感光胶片厂，自身拥有相关技术积累和高性能薄膜生产能力：片基流延线3条，涂布线3条。但公司发展战略并不在此。
表：国内TAC膜相关生产企业列表
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企业名称 |
区域 |
TAC膜产能(万平米) |
1 |
保定乐凯集团 |
河北省保定市 |
3000 |
2 |
新恒东薄膜材料(常州)有限公司 |
江苏省常州市 |
1000 |
3 |
浙江东氟塑料科技有限公司 |
浙江省衢州市 |
无 |
4 |
无锡阿尔梅新材料有限公司 |
江苏省无锡市 |
无 |
5 |
宁波惠之星新材料科技有限公司 |
浙江省宁波市 |
无 |
|
合计 |
|
4000 |
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三 国产化进程缓慢原因分析
富士胶片在1958年就开发出TAC膜，70年代实现了商业化生产。技术成熟。但TAC膜产品应用领域较为单一，随时都面临着新材料的替代风险，新企业进军该领域的意愿不足。
自TAC膜应用于感光片市场，一直面临着新型透明材料的替代可能。目前在替代材料方面，有COP膜，PMMA材料等。业内人士对其替代趋势存在较大分歧。
赞同者认为，替代材料对TAC膜构成的竞争压力越来越大。日本瑞翁和柯尼卡公司均有成熟替代产品面向市场。
但反对者认为，目前替代材料都无法超越TAC膜 93%以上的光穿透度。且来源单一，价格较高以及与PVA膜的相容性，限制了其发展。
而且，TAC膜本身即是一片负型之C-plate，不同配方与酯化程度影响相位差值，目前相位差值约为30-200n之间，对于液晶显示器具有特定之补偿能力，所以虽然TAC有吸水率高、尺寸安定性与表面特性易受环境影响的缺点，但还无法被其他材料所取代。
另一方面，TAC膜领先企业的产品技术革新。以合理的价格策略构建进入壁垒。
富士胶片、柯尼卡-美能达等TAC制造商为巩固市场，除生产经过改良提高耐吸湿性系列TAC薄膜外，还均致力于开发性质更稳定，加工性更好的配方，开发厚度更薄的薄膜。目前主流厚度为80um，有部分产品使用40um厚度，开发宽度更宽，长度更长的薄膜成型技术。降低后续加工成本，并引入相位差的功能，使其不单是保护膜也是补偿膜。
如柯尼卡美能达公司开发的N-TAC膜。该公司专注于位相差薄膜，除 TAC膜外，还有COP 膜的“SANUQI”、PMMA 薄膜的“SAZUMA”。
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富士胶片的TAC膜发展战略 |
零位相差薄膜 |
重点开发有优势的显示器和用于IPS的“零位相差薄膜” |
超薄液晶薄膜 |
具有“λ/4”和“λ/2”功能的超薄液晶薄膜 |
超薄光学补偿薄膜 |
将各种功能涂布在薄膜上的技术，把液晶材料做成薄膜状 |
量子点薄膜 |
增大色域的量子点薄膜，应用于高端显示器、游戏方向 |
TAC膜新应用领域 |
用于温室大棚的 TAC 薄膜销售 |
四 国产化的路径思考
TAC膜应用于电子产品，有较高的认证门槛。而偏光片和液晶面板行业集中度较高，对质量不稳定的新企业而言，进入门槛较高。
参考国内其他的新材料国产化路径，新企业通常是新产品进入中低端市场，先实现稳定的商业化生产，在发展中提高产品品质，再接受大厂严格的产品认证。如锂电池隔膜行业的恩捷科技公司。其起步晚于沧州明珠，但在生产工艺和产品质量研发方面要更胜一筹，通过打入韩系大厂的供应商体系实现产能突破。
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